HubSpot y Salesforce son de las plataformas más populares hoy en día a tal punto que se han convertido en partners clave para los negocios que tienen como objetivo la optimización de sus procesos de marketing, ventas y atención al cliente.
Integrar herramientas tan poderosas es el secreto que muchas empresas guardan y utilizan para aprovechar las potencialidades de ambas, nutrirse de sus ventajas y adelantarse a su competencia.
HubSpot como CRM de marketing
HubSpot es una empresa de softwares diseñados para la implementación de Inbound Marketing en las empresas, especialmente entre aquellas enfocadas en su crecimiento. HubSpot integra en un solo lugar todo lo que estas necesitan para brindar la mejor experiencia posible a sus clientes al tener múltiples herramientas especializadas que funcionan de manera sincronizada en una plataforma unificada.
Estas permiten deleitar a la clientela, sin mencionar que, además, mantienen alineados a los equipos en toda la empresa, permitiéndoles trabajar de manera más eficiente, ahorrando tiempo y generando mayores ganancias.
Por otro lado, HubSpot ofrece a sus clientes dos importantes atributos: facilidad de uso y personalización. Cuando un CRM es fácil de usar, las empresas tienen 2,1 veces más probabilidades de experimentar un alto crecimiento empresarial. Asimismo, las empresas que consideran que su CRM es personalizable tienen un 131% más de probabilidades de ver clientes más satisfechos.
Específicamente, el software de marketing ayuda a las empresas a atraer a la audiencia correcta, convertir más visitantes en clientes, así como ejecutar campañas inbound a gran escala. Esto es posible a través de funcionalidades como:
- Blog: gestión de publicaciones con contenido relevante para la audiencia que aumente la visibilidad en búsquedas, redes sociales y otros canales.
- SEO: desarrolla autoridad en las búsquedas orgánicas.
- Gestión y monitorización de anuncios: gestión de anuncios en Facebook, LinkedIn y google para monitorizar aquellos que generan más conversiones.
- Gestión de redes sociales: una funcionalidad importante para no perder de vista ninguna interacción importante.
- Video: administra contenido más llamativo, así como aloja y gestiona los archivos para instalarlos fácilmente en distintas plataformas.
- Chat en directo: usa bots para calificar leads y adaptar los esfuerzos para priorizar las conversaciones más importantes.
Salesforce como CRM de ventas
Salesforce es otro de los CRM más populares del mercado. Así como HubSpot, también está basado en la nube y ofrece aplicaciones de ventas, servicios y marketing con el objetivo de unir cada vez más a clientes y empresas. Reúne herramientas de automatización de ventas, informes, gestión de negocios y más.
Las funcionalidades de Salesforce permiten impulsar el crecimiento de las empresas al ayudarles a acceder, administrar y actualizar los datos de oportunidades de ventas en el CRM, integrar todos los canales de ventas y obtener el registro de todas las interacciones con los clientes.
Asimismo, permite a los equipos automatizar tareas diarias con workflows, obtener insights sobre la salud del pipeline y proyectar ventas futuras con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA). Como resultado, muchos de sus clientes aseguran haber aumentado en más del 29% la productividad de sus equipos de ventas.
Pasos para integrar HubSpot y Salesforce
Combinar ambas herramientas es posible y no requiere tener mayores conocimientos técnicos. Solo se necesita seguir un proceso sencillo de configuración, que puede incluso hacerse a través del teléfono. Como resultado, se podrá lograr una integración rápida, fiable y poderosa de ambas bases de datos.
Esta sincronización bidireccional permite que los cambios que se realicen en cualquiera de los sistemas se sincronicen automáticamente en el otro. Así, se envía información valiosa sobre los leads a los equipos de ventas, así como calificaciones de leads para establecer prioridades y ahorrar tiempo.
De esta manera es posible cerrar el ciclo entre marketing y ventas al usar los datos de los contactos de Salesforce para personalizar correos electrónicos, segmentar la base de datos o enviar correos electrónicos en nombre del representante de ventas asignado en una oportunidad de venta determinada.
A continuación, te comparto los pasos para integrar ambas plataformas:
1. Evaluar los requisitos
Antes de comenzar, es importante evaluar tus necesidades y determinar qué tipo de integración deseas lograr. Define qué datos deseas sincronizar entre las dos plataformas y qué procesos automatizados te gustaría implementar.
2. Configurar la integración en Salesforce
En Salesforce, deberás configurar la integración con HubSpot. Esto implica establecer una conexión entre las dos plataformas y definir las reglas de sincronización de datos. Puedes utilizar las herramientas y funciones proporcionadas por Salesforce para realizar esta configuración.
3. Configurar la integración en HubSpot
En HubSpot, también deberás realizar la configuración necesaria para integrar con Salesforce. Esto implica establecer la conexión con Salesforce y definir las reglas de sincronización de datos. HubSpot proporciona herramientas y opciones de configuración específicas para llevar a cabo esta integración.
4. Mapeo de campos y objetos
Durante la configuración de la integración, deberás mapear los campos y objetos relevantes entre Salesforce y HubSpot. Esto implica asignar campos específicos en Salesforce a campos correspondientes en HubSpot, asegurando que los datos se sincronicen correctamente y de manera coherente.
5. Sincronización inicial de datos
Después de configurar la integración, es posible que desees realizar una sincronización inicial de datos. Esto implica transferir los datos existentes desde Salesforce a HubSpot (o viceversa) para asegurarte de que ambas plataformas tengan información actualizada y consistente.
6. Pruebas y solución de problemas
Es recomendable realizar pruebas exhaustivas para asegurarte de que la integración funcione correctamente. Verifica que los datos se estén sincronizando adecuadamente y que los procesos automatizados estén operando según lo esperado. Si encuentras problemas, investiga las causas y realiza los ajustes necesarios.
7. Capacitación y adopción
Una vez que la integración esté funcionando correctamente, es importante capacitar a tus equipos en el uso de las nuevas funcionalidades y procesos automatizados. Asegúrate de que comprendan cómo aprovechar al máximo la integración y cómo trabajar de manera efectiva con los datos sincronizados.
Recuerda que los pasos específicos pueden variar dependiendo de las versiones y configuraciones de Salesforce y HubSpot que estés utilizando. Por lo tanto, te recomendaría consultar la documentación oficial de ambas plataformas y, si es necesario, buscar la asistencia de sus respectivos equipos de soporte.
Los beneficios de integrar Salesforce y HubSpot
La integración de Salesforce y HubSpot puede brindar una serie de beneficios para las empresas. A continuación, te menciono algunos de ellos:
1. Gestión eficiente del ciclo de vida del cliente
Al integrar Salesforce y HubSpot, puedes tener una visión más completa del ciclo de vida del cliente. Puedes capturar y organizar datos relevantes en ambas plataformas, lo que te permite realizar un seguimiento más efectivo de los clientes desde el momento en que interactúan con tu empresa hasta que se convierten en clientes y más allá.
2. Automatización de marketing y ventas
Al conectar Salesforce y HubSpot, puedes automatizar varias tareas de marketing y ventas. Por ejemplo, puedes sincronizar datos de contactos, actividades y oportunidades entre las dos plataformas, lo que te permite ahorrar tiempo y minimizar errores manuales. También puedes automatizar el flujo de trabajo, el envío de correos electrónicos, la calificación de leads y la gestión de campañas, lo que te ayuda a maximizar la eficiencia y mejorar la productividad de tus equipos.
3. Mejora de la colaboración entre equipos
La integración de Salesforce y HubSpot facilita la colaboración entre los equipos de marketing y ventas. Al compartir información y datos en tiempo real, ambos equipos pueden trabajar de manera más coordinada y eficaz. Por ejemplo, el equipo de marketing puede proporcionar a los representantes de ventas información detallada sobre los prospectos y sus actividades, lo que les permite realizar un seguimiento más personalizado y relevante.
4. Análisis y generación de informes integrales
Al integrar Salesforce y HubSpot, puedes obtener una visión más completa de tus datos de marketing y ventas. Puedes generar informes y análisis integrados que combinan datos de ambas plataformas, lo que te permite obtener una imagen más precisa y detallada del rendimiento de tus campañas, la efectividad de tus estrategias y el retorno de la inversión (ROI). Esto te ayuda a tomar decisiones más informadas y a optimizar tus actividades de marketing y ventas.
Finalmente, la integración de Hubspot y Salesforce resulta enormemente valiosa para las empresas debido a las mejoras sustanciales que logra, especialmente en la comunicación y alineación entre los equipos de marketing y ventas. Por eso, anímate a probar lo mejor de ambos mundos integrando dos de las herramientas más poderosas que te ofrece el mercado y ver resultados increíbles.
Si necesitas ayuda u orientación en este proceso, no dudes en consultar nuestro servicio de Adopción inteligente de HubSpot. Nuestros expertos te brindarán toda la asistencia que requieras para optimizar tus procesos internos y comenzar a hacer crecer tu negocio.
