Tutorial HubSpot: aprende cómo usar la herramienta y sus hubs

HubSpot es una herramienta todo en uno que cubre todos los pasos de la metodología de Inbound Marketing, desde la generación de tráfico en tu página web y la captación y nutrición de leads hasta el cierre de la venta. En este blog aprenderás cómo crear una cuenta en HubSpot, cómo usar cada menú de la plataforma y las funcionalidades principales de HubSpot CRM.

¿Cómo empezar a usar HubSpot?

Si aún no tienes una cuenta de HubSpot CRM, puedes crear una de forma gratuita en el sitio web de HubSpot. Luego debes seguir los siguientes pasos:

1. Configura tu CRM

Una vez que hayas creado una cuenta, puedes configurar tu CRM siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Deberás ingresar tus datos de contacto, información de la empresa y detalles de los productos y servicios que ofreces.

2. Importa los contactos

Para comenzar a utilizar tu CRM, deberás importar tus contactos. Puedes hacerlo fácilmente desde un archivo CSV o desde otra plataforma de gestión de contactos.

3. Administra tus contactos

Una vez que hayas importado tus contactos, puedes comenzar a administrarlos utilizando las diferentes funcionalidades del app de HubSpot. Puedes crear listas de contactos, agregar notas y tareas, enviar correos electrónicos y mucho más.

4. Agrega los negocios

Si estás utilizando HubSpot CRM para administrar tus ventas, puedes agregar negocios en el submenú de Negocios (Deals) en el menú de Ventas para hacer seguimiento a tus oportunidades comerciales. Puedes agregar detalles como el valor del negocio, la fecha de cierre y la probabilidad de cierre.

La pantalla principal de HubSpot: menús y secciones

El panel de control es la primera sección que verás al iniciar sesión en HubSpot, y es una vista general de tu rendimiento y estadísticas importantes.

En el panel de control de HubSpot, encontrarás una serie de widgets y gráficos que te ayudarán a visualizar tus métricas clave. Algunos de los elementos más importantes que encontrarás en el panel son:

Resumen de la actividad de tus contactos. Podrás ver cuántos contactos nuevos has obtenido, así como la cantidad de visitas y conversiones en tu sitio web.     Gráfico de embudo de ventas. Este gráfico te muestra el número de contactos que están en cada etapa de tu embudo de ventas, lo que te permitirá identificar los puntos débiles en tu proceso de ventas y tomar medidas para mejorarlos.     Gráfico de fuentes de tráfico. Aquí podrás ver de dónde provienen tus visitantes, ya sea de búsqueda orgánica, referencias, redes sociales, entre otros. Esto te permitirá saber qué canales de marketing están funcionando mejor para ti y enfocarte en ellos.     Análisis de contenido. Esta sección te muestra qué publicaciones están generando más tráfico en tu sitio web, lo que te ayudará a identificar qué tipo de contenido es más popular y enfocarte en crear más de ese tipo de contenido.     Análisis de campañas. Aquí podrás ver el rendimiento de tus campañas de marketing en una sola vista, lo que te permitirá evaluar su efectividad y hacer ajustes si es necesario.

En la parte superior de la interfaz de HubSpot, también podrás encontrar una serie de menús que te permitirán acceder rápidamente a las distintas funciones y herramientas de la plataforma. Cada menú tiene una función específica, por lo que es importante que conozcas su utilidad para poder utilizar HubSpot de manera efectiva.

Los menús son:

1. Contactos   El menú Contactos en la barra superior de la interfaz de HubSpot te permite acceder a todos tus contactos almacenados en la plataforma.   Desde allí, puedes buscar, ver y administrar tus contactos de manera eficiente, y también crear y editar nuevos contactos según sea necesario.      2. Conversaciones   El menú Conversaciones es una herramienta de chat en vivo que te permite comunicarte con tus clientes y visitantes del sitio web en tiempo real. Al hacer clic en este menú, puedes ver y responder a todas las conversaciones que están en curso.

3. Marketing

El menú de Marketing te da acceso a una amplia variedad de herramientas de marketing que te permiten crear, gestionar y analizar tus campañas de marketing de manera efectiva. El hub de Marketing de HubSpot te da acceso a las siguientes herramientas:

•   Anuncios, donde puedes administrar tus campañas de ads en HubSpot.
•   Correo electrónico, una herramienta de HubSpot email marketing avanzada que permite crear y enviar correos electrónicos personalizados a tus clientes.
•   Páginas de destino (landing pages), donde puedes administrar tus landing pages creadas en HubSpot CMS.
•   Redes sociales (Social Media), donde puedes administrar tus redes sociales y gestionar el contenido.
•   Sitio web, donde puedes acceder a las plataformas de páginas web, SEO y los blogs de HubSpot
•   Campañas, para la gestión de tus campañas de marketing.
•   Archivos y plantillas, un repositorio de los archivos y documentos que almacenes en HubSpot.
•   Captación de leads, donde puedes administrar herramientas como CTAs y formularios de HubSpot

4. Ventas

Este menú te da acceso a una variedad de herramientas de ventas que te permiten gestionar y organizar tus relaciones con los clientes de manera efectiva. Las principales son Negocios (Deals),  para hacer seguimiento del pipeline de tus oportunidades comerciales y Tareas (Tasks) para coordinar las tareas del equipo de ventas. 

Además, hay opciones para gestionar tus pagos y cotizaciones, visualizar analíticas de ventas, además de herramientas de programación de reuniones.

5. Servicio al cliente

Este menú te da acceso a herramientas para ofrecer un excelente servicio al cliente y mejorar la satisfacción de los clientes. Puedes gestionar los tickets de soporte, hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes, gestionar bases de conocimiento y crear encuestas de satisfacción del cliente.

También puedes utilizar las herramientas de chat en vivo y chatbots de HubSpot, lo que te permite proporcionar una atención rápida y personalizada a tus clientes en tiempo real.

6. Workflows   Desde el menú Workflows de HubSpot, puedes crear flujos de trabajo automatizados (workflows) para interactuar con los clientes en cada etapa del ciclo de vida, desde la captación hasta la retención.   Puedes crear workflows para enviar correos electrónicos personalizados, para asignar tareas a los miembros del equipo, y mucho más.   Además, los workflows de HubSpot te permiten segmentar a los clientes y enviarles contenido específico y relevante en el momento adecuado.   También puedes utilizarlos para nutrir a los prospectos y convertirlos en clientes leales.

7. Informes

Desde este menú puedes acceder a una variedad de informes y paneles que te permiten analizar y visualizar datos sobre tus visitantes, prospectos, clientes y ventas. Puedes ver métricas como el tráfico del sitio web, la generación de prospectos, la conversión, y el retorno de inversión.

Además, puedes crear informes personalizados que se ajusten a tus necesidades específicas, como informes de rendimiento de campañas, informes de ventas y ganancias, y mucho más. Los informes también pueden ser programados para enviarse de forma automática a tu correo electrónico o a otros miembros del equipo.

8. Marketplace

Desde el menú Mercado de materiales o Marketplace, puedes buscar y descargar plantillas, guías, ebooks, herramientas, y mucho más. Estos materiales están diseñados para ayudarte a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas, y para hacer crecer tu negocio.

Además, puedes compartir tus propios materiales con otros usuarios de HubSpot. Esto puede ayudarte a generar más visibilidad y tráfico hacia tu sitio web, y a establecerte como un líder de pensamiento en tu industria.

9. Recursos

Este menú te da acceso a una amplia variedad de recursos y herramientas para ayudarte a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas. Puedes acceder a una biblioteca de guías, informes, plantillas, webinars, y mucho más. Estos recursos están diseñados para ayudarte a mejorar tu conocimiento y habilidades en marketing y ventas.

Además, puedes explorar la comunidad de HubSpot desde este menú, interactuar con otros usuarios de HubSpot, compartir tus ideas y conocimientos, y hacer crecer tu red profesional.

Funcionalidades de HubSpot para Inbound Marketing

HubSpot es una herramienta todo en uno creada para cubrir todas las fases de la metodología inbound, y está centrada en las necesidades del cliente y los procesos internos alrededor del usuario. Las tres características que mejor definen HubSpot son: facilidad de uso, plataforma todo en uno e información accesible para tomar decisiones.

Teniendo en cuenta las 3 etapas de la metodología Inbound Marketing, estas son las funcionalidades de HubSpot que te pueden ser de más ayuda para cada etapa:

1. Descubrimiento: atracción de tráfico   Para la etapa de descubrimiento, donde buscas atraer tráfico hacia tu página, las funcionalidades más útiles de HubSpot son:     Blog. HubSpot te permite crear tu propio blog y tener una visión general de todos tus artículos. Además, es posible tener varios blogs en diversos idiomas, todo centralizado en un clic.   Social Media. La plataforma de HubSpot para la gestión de redes sociales no solo te permite administrar tus contenidos; también monitorear la actividad de tus redes y visualizar la analítica de cada contenido y red social como LinkedIn, Facebook, etc.

2. Consideración: captación y nutrición de leads   Para la etapa de consideración, hay dos principales objetivos de marketing: captación y nutrición de leads. Para el objetivo de captación de leads, las funcionalidades más importantes de HubSpot son:     Formularios. Es una herramienta muy intuitiva que nos permite crear formularios y saber cuántos leads se han captado con cada uno.   Página de destino. Puedes crear tus propias landing pages para llevar al usuario a la acción que deseas que realice.   CTA (call to action). Esta funcionalidad te permite crear nuevos CTAs, gestionarlos y ver la performance de las llamadas a la acción.

4. Decisión: el cierre   Para la fase de decisión o cierre, te puedes apoyar en las siguientes funcionalidades de HubSpot dentro del menú de Ventas:     Negocios (Deals). Este submenú te permite gestionar y hacer seguimiento de tu pipeline de ventas, crear pipelines personalizados y cerrar las ventas directamente desde la plataforma.   Tareas (Tasks). Aquí puedes asignar tareas a los miembros del equipo de ventas y añadir recordatorios para mejorar la productividad y la gestión de contactos.   Meetings. Esta funcionalidad permite enlazar tu calendario con el de tus prospectos para bloquear reuniones con los potenciales clientes.

Como hemos visto, HubSpot es una herramienta muy completa que cubre todas las fases de la metodología Inbound, desde la atracción de tráfico hasta el cierre de la venta. Su interfaz intuitiva y fácil de usar permite a los usuarios aprovechar al máximo todas las funcionalidades que ofrece para la automatización de las campañas de marketing y ventas.

Si estás buscando una herramienta todo en uno para gestionar tus procesos de marketing, ventas y servicio al cliente, HubSpot es tu mejor alternativa. En Impulse te ayudamos a potenciar tus procesos y operaciones con HubSpot CRM.

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